海克斯科技的诞生，为皮城创造了许多的奇迹，各地贤哲也为海克斯科技慕名而来，皮城的艺术和科技焕发了新的生机。特别是海克斯飞门的出现，让皮城成为了全世界航运的枢纽以及贸易中心。这一切，自然要归功于杰斯与维克托。
不过，海克斯科技的出现却并没有加速皮城与祖安的贫富差距，凭借着自己在皮城的内应，希尔科的生意也是利用海克斯飞门做得风生水起。范德尔的“死”虽然让希尔科在祖安一家独大，但同时也催生出了新的反抗军，野火帮。
“皮尔特沃夫进化日”是皮城最重要的节日，而希尔科在这一天的交易不仅因为野火的出现出了岔子，更是因为金克丝的乱来而导致了失败。不过，希尔科并没有责怪金克丝，因为金克丝的存在对他来讲并不只是“女儿”那么简单，他还需要金克丝的头脑来制造更多的武器。
如果说，上一次皮城与祖安纷争的导火线是因为爆爆不小心而引发了海克斯爆炸，那这一次纷争的导火线仅仅只是金克丝为了向希尔科证明自己。在皮城最重要的“进化日”节日当晚，金克丝闯入了皮城的实验室，盗取了海克斯晶石，炸毁了实验室，同时几个皮城的执法官也因此丧命。这一次的爆炸再次让《双城之战》主人公们的命运发生变化。
故事线：皮城
比这一次爆炸更严重的事情是海克斯晶石被窃取，因为海克斯科技一旦被祖安得到并加以研究的话，后果不堪设想。为了防止这类事件再次发生，以及提前预防即将到来的危机，杰斯正式成为了皮城的议员。同时，议会决定杰斯可以动用一切资源来保护海克斯科技以及皮城的财产。
很显然，刚被委以重任的杰斯并不知道如何开始。反倒是凯特琳，凭借着敏锐的侦查，一步一步寻找真相。最后，更是在机缘巧合下，凯特琳在皮城的监狱中见到了蔚。一个，因为看到了凯特琳证据中熟悉的图案，想要去寻找爆爆；一个，因为从未去过祖安，需要一个“导游”，方便查案。目的不同的俩人一拍即合。
另一方面，成为议员的杰斯逐渐在权力中迷失了自己，而身患绝症的维克托则废寝忘食研究海克斯科技。同时，维克托还发现海克斯科技会学习、会进化。但是，此时维克托的身体状况已经恶化，为了能够“续命”并完成自己的研究，维克托选择了微光。
黑默丁格发现了海克斯科技危险的一面，并命令自己的学生杰斯与维克托停止海克斯的实验。但为了维克托，为了皮城的未来，杰斯在议会中提议让黑默丁格退休安享晚年。议会全票通过，至此，“皮城之父”成为了皮城的历史。
故事线：祖安
与凯特琳来到祖安的蔚终于找到了希尔科的手下，但因为自己的大意，蔚受到了重创。不过，幸好凯特琳的及时到来拯救了蔚，俩人之间的友情开始升华。
金克丝开始研究海克斯晶石，但受海克斯晶石的影响，金克丝的情绪开始出现了很大的波动。再加上希尔科的手下向她透露蔚并没有“死”的真相，这更加加剧了金克丝性格的转变。
在得知蔚并没有“死”之后，金克丝在祖安的中心，点燃了她与蔚约定中的信号弹。而在逃脱了希尔科的“追杀”之后，蔚终于赶到了金克丝放信号弹的地方，完成了她与金克丝的约定。
时隔数年，蔚还是那个蔚，但曾经的爆爆已经逐渐成为了金克丝。特别是当金克丝发现蔚与皮城执法官凯特琳在一起时，更是让她产生了怀疑与警惕。而正当蔚想要向金克丝解释一切的时候，野火帮的到来让本该简单的一切变得复杂。同时，野火帮也是带走了蔚与凯特琳，留下了崩溃中的金克丝。
海克斯晶石的失窃，杰斯的掌权，让皮城开始动荡；当年的真相终于浮出水面，金克丝与希尔科的反目让祖安逐渐陷入疯狂。这一切，让本就关系非常紧张的双城都迎来了史上最大的危机。
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